金融資格(FP・PB)を学ぶlog

ファイナンシャルプランナー・プライベートバンカー(FP・PB)など金融系資格でスキルアップを目指すブログ

ファイナンシャルプランニングの最終目標

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ファイナンシャルプランナーやファイナンシャルプランニングの最終的な目標は顧客に「豊かな人生をおくってもらうこと」だと思う。

その点で単なるファイナンシャルアドバイザーや投資顧問のような仕事とは異なるのではないかと思う。

税理士であっても同じこと、単に税務手続きや節税のアドバイスをするだけでなく、FPマインドがあるなら顧客の豊かな人生のためにどうするべきか…という視点で考える必要があるだろうグッド!

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