金融資格(FP・PB)を学ぶlog

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ステップ6 プランの定期的見直し

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プランは一度作成してしまったら終わり…あとはほっといてよいのではなく、顧客の環境変化・価値観の変化及び社会情勢の変化により見直しが必要となります。

したがって定期的な見直しによるアフターフォローが重要になります。

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