資格と読書で夢をかなえる学ぶlog

就職活動から脱線し、取得で生きていこうと思い立って、取得した資格は約20個。合格証書の代わりに失ったものは?資格取得後の現実を教えます

FPってどんな相談にのってくれるの?

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ファイナンシャルプランナーは、

①お客様の家族構成や価値観をはじめ、収入や支出、資産負債などの財産状況、保険の加入状況までさまざまな 顧客の情報をもとに現状を分析し、

②必要に応じて他の士業や保険・不動産の専門家の協力を得ながら、お客様のライフプラン上の目標を達成するために、

③貯蓄計画や投資対策、保険対策、相続対策、税金対策まで包括的な資産設計、つまり、ファイナンシャルプランニングを立案し、

④その実行援助まで行う専門家です。

FPの知識領域としては、

ライフプランニング上を根幹に以下の8つの分野に渡ります。

・金融資産運用設計

 有利な金融資産ってどう選べばいいの?

・住宅資産設計

 住宅ローン、返済計画…どうすればいいの?

・教育資金設計

 子供一人にかかる教育費っていくらだろう?

・不動産運用設計

 不動産運用(賃貸・売却)、不動産屋まかせでいいの?

・リスクと保険

 保険のおばちゃん任せ?ベストな保険選びってあるの?

・タックスプランニング

 確定申告でお金が戻るってホント?

・リタイヤメントプランニング

 これからは年金だけでは不安です。自分で準備しなきゃいけないの?

・相続・事業承継設計

 相続が争族にならないように、どうすりゃいいの?

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