金融資格(FP・PB)を学ぶlog

ファイナンシャルプランナー・プライベートバンカー(FP・PB)など金融系資格でスキルアップを目指すブログ

FPとはなにか

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ここでは、FPの基本的な意義、役割を学びます。

ファイナンシャルプランナーとは…

ファイナンシャルプランニングを行う専門家であり、必要に応じて弁護士、税理士、保険や不動産などの専門家の協力を受けながら、総合的かつ包括的なプランニングを行い、その実行を手助けをする役割を担っています。

●ファイナンシャル・プランニングとは…

顧客の収入や資産・負債などあらゆるデータを集めて顧客の要望や希望を聞き、必要に応じて専門家の協力や意見を受けながら貯蓄・投資計画、保険の見直し、相続・税金対策などの生活上のプランをたて実行援助することです。

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