金融資格(FP・PB)を学ぶlog

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FPはゲートキーパーの役割

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お疲れ様です。

横浜で働く税理士です。

予定外の仕事が入りました。

明らかにオーバーワークですが、

アポイントをとりました。

無茶なスケジュールかな…と思っても、

僕はとりあえず予定表を埋めていくことにしています。

アポイントをとった以上は、なんとかやるしかないグッド!

睡眠時間を削ればなんとかなる…

とりあえず今日の仕事は10時半までに終わらせたい…ガーン

今回は、意思決定に不安があるお客様に、

数字でご説明して安心していただくことをやろうと思っています。

すでにお客様の気持ちは決まっています。

でも、不安…

自分の考えは間違っているのではないか…

そんなお客様に将来のシミュレーションなどを提示して、

安心していただきたいと思っています。

もちろんプランに無理があれば、

最終決定をする前に伝えなければいけません。

FPはゲートキーパーとかいわれることがあります。

お客様の財産をお守りするのが我々の仕事です。

プロとしてきちっとお客様にとって最善のアドバイスをしたいと思っています。

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